东方证券保荐丰茂股份项目质量评级级排队周期较长承销保荐佣金率较高

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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（一）公司基本情况

全称：浙江丰茂科技股份有限公司

简称：丰茂股份

代码：301459.SZ

IPO申报日期：2021年12月21日

上市日期：2023年12月13日

上市板块：创业板

所属行业：橡胶和塑料制品业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：东方证券

保荐代表人：曹明，苗健

IPO承销商：东方证券

IPO律师：北京大成律师事务所

IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

被要求对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书（2020年修订）》要求，说明关联交易对其财务状况和经营成果的影响，相关披露是否准确完整；发行人未根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书（2020年修订）》说明其主营业务收入的是否存在季节性波动，经营成果、资产质量分析部分内容披露较为简单。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，丰茂股份的上市周期是722天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

丰茂股份的承销及保荐费用为4976.4万元，承销保荐佣金率为7.80%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人东方证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.03%。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨85.64%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨29.59%。

（9）发行市盈率

丰茂股份的发行市盈率为28.27倍，行业均数25.46倍，公司高于行业均值11.04%。

（10）实际募资比例

预计募资5.1亿元，实际募资6.38亿元，超募比例25.13%。

（11）上市后短期业绩表现

2023年，公司营业收入较上一年度同比增长31.83%，营业利润较上一年度同比增长43.41%，净利润较上一年度同比增长35.14%，东方证券保荐丰茂股份项目质量评级级排队周期较长承销保荐佣金率较高归母净利润较上一年度同比增长35.14%，扣非归母净利润较上一年度同比增长39.68%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率0.35%。

（三）总得分情况

丰茂股份IPO项目总得分为81.5分，分类B级。影响丰茂股份评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高。这综合表明，虽然公司短期业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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